Az ajánlatok és az adatrögzítés nem kézi másolással kezdődnek.
A rendszer feldolgozza a beérkező e-maileket és dokumentumokat, kinyeri a szükséges adatokat, előkészíti az ajánlatot, majd frissíti a CRM-et vagy a használt belső rendszert.
A rendszer előkészít, az ember ellenőriz és jóváhagy.
Ismerős?
Minden ajánlat ugyanazzal a másolással és sablonkitöltéssel kezdődik.
A beérkező adatokból elkészül az első ajánlattervezet.
Ugyanazt az adatot e-mailből táblázatba, majd CRM-be is beírjátok.
Az adat egyszer érkezik be, majd a szükséges rendszerek frissülnek.
Az információ e-mailekben, PDF-ekben és táblázatokban szétszórva érkezik.
A rendszer egységes szerkezetbe rendezi a szükséges adatokat.
Az ellenőrzésre csak a hosszú előkészítés után marad idő.
A kolléga már egy előkészített tervezetet ellenőriz és hagy jóvá.
Így működik a gyakorlatban
- 01
Beérkezik az igény
A rendszer feldolgozza az e-mailt, űrlapot vagy csatolt dokumentumot.
- 02
Kinyeri és rendszerezi az adatokat
Az ügyfél-, projekt- és tételadatokat egységes struktúrába rendezi.
- 03
Előkészíti az ajánlatot és frissíti a rendszereket
A jóváhagyott szabályok alapján ajánlattervezetet készít, és rögzíti az adatokat a CRM-ben vagy belső rendszerben.
- 04
Ember ellenőriz és jóváhagy
A végleges döntést, módosítást és kiküldést továbbra is kolléga végzi.
Beérkezik az igény
A rendszer feldolgozza az e-mailt, űrlapot vagy csatolt dokumentumot.
Kinyeri és rendszerezi az adatokat
Az ügyfél-, projekt- és tételadatokat egységes struktúrába rendezi.
Előkészíti az ajánlatot és frissíti a rendszereket
A jóváhagyott szabályok alapján ajánlattervezetet készít, és rögzíti az adatokat a CRM-ben vagy belső rendszerben.
Ember ellenőriz és jóváhagy
A végleges döntést, módosítást és kiküldést továbbra is kolléga végzi.
Egy ajánlatkérés e-mailben és PDF-melléklettel érkezik.
Ajánlatkérés e-mailben, PDF-melléklettel.
A rendszer kinyeri az ügyfél- és tételadatokat, rögzíti a CRM-ben, és előkészíti a tervezetet.
A kolléga ellenőrzi, szükség esetén módosítja és jóváhagyja.
Szemléltető folyamatpélda.
Mit nyersz vele?
Kevesebb kézi másolás
Az adatot nem kell minden rendszerbe külön felvinni.
Gyorsabb ajánlat-előkészítés
A kolléga nem üres sablonból vagy szétszórt adatokból indul.
Jobban visszakereshető információ
Az ügyfél- és projektadatok rendezett formában kerülnek a megfelelő helyre.
Nézzük meg, nálatok hogyan működne.
Foglalj egy időpontot, vagy írd meg röviden, hogyan dolgoztok ma és hol megy el a legtöbb idő.
Foglalj egy 30 perces konzultációt
Röviden átbeszéljük, hogyan működtök ma, és megkeressük azokat a pontokat, ahol reálisan csökkenthető a kézi munka.
- Nem kell előre tudnod, mit szeretnél automatizálni.
- Megnevezünk 1–3 konkrét fejlesztési lehetőséget.
- Elmondjuk, melyikkel érdemes kezdeni.
- A beszélgetés ingyenes és nem jár kötelezettséggel.
Írj nekünk
Köszönjük, megkaptuk!
Hamarosan válaszolunk a megadott e-mail címre.